five-step-bg-check

name five-step-bg-check version 2.0.0 description 外贸客户5招背调法 — 输入海外企业名称，按5步递进式搜集公开信息并输出结构化背调报告。从平台信息、海关数据、社媒决策人、谷歌地图到官网分析层层递进。当用户提到'5招背调'、'市场背调'、'背调法'、'five step'时使用。适合快速判断客户是否值得开发，区别于 company-research 的深度背调。 triggers ["5招背调","市场背调","背调法","five step check","客户背调","调查客户","快速背调","background check"] 外贸客户5招背调法 v2.0 Skill Graph： 领域 → [[_index-discovery|客户发现与调研领域]] | 上游 ← [[_index-discovery|客户发现领域]] | 下游 → [[company-research|深度背调]]（初筛通过后） 输入海外企业名称（英文），5步递进式搜集公开信息，输出结构化背调报告。 适合 快速判断客户是否值得投入精力开发 ，不是深度背调（深度背调用 company-research ）。 何时使用 / 何时不使用 使用场景 首次接触一家海外企业，需要快速了解全貌 决定是否值得投入精力进一步开发 为开发信收集个性化素材 批量筛选潜在客户 不使用场景 已确认目标客户需要深度背调 → 用 company-research （6+6维度，三轮搜索） 需要区域市场分析 → 用 market-research （六维度市场框架） 需要竞品对标分析 → 用 customer-intelligence 需要方法论级别的深度调研 → 用 deep-research 核心流程 输入：公司名（英文） ↓ [Step 1] 平台信息搜索 → 企业基础画像 ↓ [Step 2] 海关数据分析 → 采购能力评估 ↓ [Step 3] SNS社媒调研 → 决策人挖掘 ↓ [Step 4] 谷歌搜索+地图街景 → 真实性验证+补充 ↓ [Step 5] 官网深度分析 → 业务洞察 ↓ 输出：结构化背调报告 + ICP评分 + 行动建议 关键规则（5条） # 规则 为什么 1 按顺序执行 前一步结果指导后一步搜索方向，跳步会遗漏关键信息 2 每步限时评估 某步已获取充分数据则标记"信息充分"后进入下一步，节省搜索配额 3 交叉验证 至少两个独立来源确认才能标注"已验证"，单来源标注"待验证" 4 只输出搜到的 禁止编造，搜不到的维度直接跳过不输出，不要写"暂无" 5 防混淆 严禁混入名称相近但不是目标企业的信息 搜索工具 主力：内置 web_search + web_fetch（本运行时可用）。如需 Exa MCP 专业搜索能力且 mcporter 可用时使用。 # 优先使用内置 web_search web_search({query: "test" , numResults: 1}) # 如需专业搜索能力，尝试： mcporter call exa.web_search_exa 'query=test&numResults=1' URL 拼接规则：所有输出 URL 必须包含 https:// 前缀。 Step 1：平台信息搜索 目标 ：建立企业基础画像 — 性质、规模、行业、产品线 # 搜索指令 工具 提取信息 1.1 exa.company_research_exa query={公司名} company_research 官网、总部、行业、员工数 1.2 exa.web_search_exa query="{公司名} company profile headquarters industry" web_search 业务范围、成立年份、子公司 1.3 exa.web_search_exa query="site:linkedin.com/company {公司名}" web_search LinkedIn 企业页、员工总数 Step 1 输出 checklist □ 企业性质：制造商 / 贸易商 / 经销商 / 服务商 □ 行业分类：[具体行业] □ 规模线索：员工数、成立年份 □ 官网 URL：[完整 URL] □ 主营产品：[产品线列表] □ 企业标签：上市公司 / 家族企业 / 跨国集团等 Step 2：海关数据分析 目标 ：评估采购能力和贸易活跃度 # 搜索指令 工具 提取信息 2.1 exa.web_search_exa query="{公司名} import export trade customs" web_search 进出口品类、贸易伙伴 2.2 exa.web_search_exa query="{公司名} shipment records bill of lading" web_search 贸易频率、采购规模 2.3 exa.web_search_exa query="{公司名} procurement sourcing supplier equipment" web_search 当前供应商、采购需求 Step 2 输出 checklist □ 贸易活跃度：高 / 中 / 低 / 无公开记录 □ 进口品类：[相关品类列表] □ 采购规模：[估算] □ 已知供应商：[供应商名称列表] □ 中国采购线索：[有 / 无 / 负面印象] 海关公开数据有限，搜不到不代表无贸易活动。明确标注"公开数据未检索到"而非臆测。 Step 3：SNS社媒调研 目标 ：找到关键决策人和联系方式 # 搜索指令 工具 提取信息 3.1 exa.people_search_exa query="{公司名} CEO director procurement manager" people_search 决策者姓名、职位 3.2 exa.web_search_exa query="site:linkedin.com/in {公司名} procurement OR buyer OR director" web_search 个人简介、邮箱线索 3.3 exa.web_search_exa query="{公司名} site:facebook.com OR site:twitter.com" web_search 公司社媒活跃度 Step 3 输出 checklist □ 关键决策人（按优先级排序）： 1. [姓名] - [职位] - [LinkedIn URL] - [邮箱，如有] 2. [姓名] - [职位] - [LinkedIn URL] □ 社媒活跃度：高 / 中 / 低 邮箱铁律 ：必须决策人邮箱。info@/sales@/contact@ 等通用邮箱视为无效，不记录。 Step 4：谷歌搜索+地图街景 目标 ：验证企业真实性，补充上下文信息 # 搜索指令 工具 提取信息 4.1 exa.web_search_exa query="{公司名} address location Google Maps" web_search 实际地址 4.2 exa.web_search_advanced_exa query="{公司名} news expansion" startPublishedDate=2025-01-01 advanced 近期新闻、扩张动态 4.3 exa.web_search_exa query="{公司名} project tender contract expansion" web_search 项目动态、设备需求 4.4 exa.web_search_exa query="{公司名} jobs careers procurement buyer" web_search 采购相关招聘→采购需求信号 Step 4 输出 checklist □ 地址验证：真实运营地址 / 虚拟办公 / 无法验证 □ 运营规模判断：[基于地址和地图的推断] □ 近期动态：[重要新闻/项目/合作] □ 招聘信号：[有/无，具体职位] Step 5：官网深度分析 目标 ：深入理解业务模式、产品线、发展战略 # 分析对象 工具 提取信息 5.1 官网产品页 exa.crawling_exa urls=[产品页URL] 产品线、规格、应用场景 5.2 About/Company 页 exa.crawling_exa urls=[about页URL] 企业文化、历史、价值观 5.3 News/Blog 页 exa.crawling_exa urls=[news页URL] 近期动态、技术方向 5.4 Contact 页 exa.crawling_exa urls=[contact页URL] 完整联系方式、分公司 Step 5 输出 checklist □ 核心产品线：[详细产品列表] □ 目标市场：[主要销售区域] □ 技术能力：[认证、专利、研发投入线索] □ 发展方向：[新品、新市场、战略规划] □ 完整联系方式：[地址 / 电话 / 邮箱] 如官网 URL 在 Step 1 已获取，直接用。多个子页面用逗号分隔的 URL 数组一次 crawling。 输出报告模板 完成 5 步后，按以下模板输出（搜不到的维度直接省略，不写空内容）： # 背调报告：{公司英文名} > 背调日期：YYYY-MM-DD | 方法：5招背调法 v2.0 ## 一、企业画像 | 维度 | 信息 | |------|------| | 企业性质 | 制造商/贸易商/经销商/服务商 | | 行业 | [具体行业] | | 总部 | [地址] | | 成立年份 | [年份] | | 员工规模 | [范围] | | 官网 | [URL] | | LinkedIn | [URL] | | 主营产品 | [核心产品线] | | 企业标签 | [上市公司/家族企业等] | ## 二、采购评估 | 维度 | 信息 | |------|------| | 贸易活跃度 | 高/中/低 | | 进口品类 | [相关品类] | | 采购规模 | [估算] | | 已知供应商 | [列表] | | 中国采购 | [有/无线索] | ## 三、关键决策人 | 姓名 | 职位 | KP等级 | 联系方式 | |------|------|--------|---------| | [姓名] | [英文职位] | ★★★ 关键 | [LinkedIn/邮箱] | > 排序：采购决策人 > 技术决策人 > 高管 ## 四、实地验证 | 维度 | 结果 | |------|------| | 地址验证 | ✅真实 / ⚠️虚拟 / ❌无法验证 | | 运营规模 | [推断] | | 近期动态 | [重要事件] | | 招聘信号 | [有/无] | ## 五、业务洞察 | 维度 | 内容 | |------|------| | 核心产品线 | [产品列表] | | 目标市场 | [区域] | | 技术能力 | [认证/专利] | | 发展方向 | [战略方向] | ## 六、ICP匹配度 | 维度 | 满分 | 得分 | 判定依据 | |------|------|------|---------| | 行业匹配度 | 20 | /20 | [条件] | | 采购能力 | 20 | /20 | [条件] | | 采购频率 | 20 | /20 | [条件] | | 客户类型 | 15 | /15 | [条件] | | 决策周期 | 15 | /15 | [条件] | | 决策人联系 | 10 | /10 | [条件] | | **合计** | **100** | **/100** | | **ICP等级** ：{A≥75/B 50-74/C 30-49/D<30} **匹配理由** ：{一句话} ## 七、行动建议 1. **推荐产品** ：[红龙产品] — [匹配理由] 2. **触达切入点** ：[痛点/利益/信任] 3. **推荐渠道** ：Email / LinkedIn / WhatsApp — [理由] 4. **风险提示** ：[需注意的风险点] 快速参考 你要做的 执行 背调新客户 5步顺序执行 → 输出报告 快速判断值不值得开发 Step 1+2 → 看企业画像和采购评估 找决策人邮箱 Step 3 → 输出决策人列表 验证公司真实性 Step 4 → 地址验证+招聘信号 深度了解业务方向 Step 5 → 官网分析 批量背调多家 逐家执行 5 步，ICP 评分后排序优先级 与其他技能的关系 技能 关系 使用场景 company-research 深度版背调 5招背调 ICP≥75 后，用此技能深入 customer-intelligence 综合情报 需要竞品+市场+客户全方位分析时 cold-email-generator 下游消费 背调报告中的行动建议→生成开发信 smart-quote 下游消费 客户询价时引用背调中的采购评估 踩坑记录 日期 问题 修复 2026-05-12 v1 初版无结构化流程，AI经常跳步 改为5步严格顺序+每步输出 checklist 2026-05-12 混入名称相近公司信息 增加"防混淆"规则，输出时标注来源 2026-05-12 过度搜索浪费配额 增加"每步限时评估"规则 2026-05-12 输出报告有空段落 规则：搜不到直接省略，不写"暂无" Version: 2.0.0 | 更新: 2026-05-12