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Oura拟IPO募资22亿美元,近三分之二股份由现有股东出售

智能戒指制造商Oura计划通过IPO募集最高22亿美元,但此次上市的主要资金流向将是现有股东。根据公司更新后的IPO文件,Oura及股东计划合计发行5000万股,发行价区间为每股40至44美元,其中股东出售3650万股,占发行总量近三分之二。若按每股42美元的中间价计算,股东预计获得约15.3亿美元,公司获得约5.67亿美元。 其中,Oura第二大股东Forerunner Ventures计划出售

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智能戒指制造商Oura计划通过IPO募集最高22亿美元,但此次上市的主要资金流向将是现有股东。根据公司更新后的IPO文件,Oura及股东计划合计发行5000万股,发行价区间为每股40至44美元,其中股东出售3650万股,占发行总量近三分之二。若按每股42美元的中间价计算,股东预计获得约15.3亿美元,公司获得约5.67亿美元。

其中,Oura第二大股东Forerunner Ventures计划出售全部9.3%持股,约2870万股,按42美元计算交易额约12亿美元,占现有股东出售股份近80%。Forerunner于2020年参与Oura2800万美元B轮融资。

Oura预计IPO净收益约5.326亿美元,其中约5.264亿美元用于偿还与员工股份归属相关的税款,剩余约620万美元用于一般公司用途。截至6月底,公司现金储备约3.72亿美元。业务方面,Oura会员收入已增长至2.405亿美元,毛利率达89%,硬件收入为9.74亿美元;公司预计9月底付费会员约570万,同比增长一倍。若按发行价上限定价,Oura市值可能达到141亿美元。

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